基层 围绕跟进客户管理客户数据

• 销售员

  通过子账户管理模块创建企业组织架构，分配销售员与业务经理(只能看到自己的客户数据)

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• 客户基本信息

  通过我的客户模块创建客户基本信息后自动进入客户详情板块，快速添加客户跟进、联系人、报价等信息

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• 客户联系人

  通过客户面板或者我的客户列表进入联系人板块，一个客户可包含一个主联系人和若干附属联系人

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• 客户跟进

  与客户日常电话、现场、会议沟通跟进后，数据进入客户跟进模块，形成完整客户沟通签单档案

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• 客户报价

  客户报价模块登记与客户的报价材料，报价材料可多次记录并可在客户谈判过程中更新最新报价

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• 签单成交

  客户面板模块进入签单模块，可以完成采购后登记基础采购信息，并通过订单管理模块创建详细的采购订单

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• 收款提醒

  订单收款计划了解当前员工跟进的客户应收款计划，负责当前管理客户的回款进度管理

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• 销售总览

  显示当前销售人员的销售汇总信息，最新客户、最近沟通跟进客户、最近客户回款提醒等等

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中层 管理部门业绩目标

• 设定销售经理

  子账户模块点击销售下属模块，为销售部门设定销售成员，根据部门权限部门领导可管理下属客户数据

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• 业绩目标

  可通过业绩目标模块为销售个人或者销售部门设定月度目标，分配到销售部的业绩目标可下达至具体销售成员

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• 下属销售数据

  部门领导进入我的客户和我的签单模块，有权限查阅归属自己部门的数据，并可根据策略设定隐藏内容

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• 离线数据

  可根据企业要求，开通离线数据计划，客户的核心资料数据可安装到企业的指定服务器

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客户售后统一受理平台

• 订单进度规划

  创建客户订单后可设定客户订单的交付周期、交付计划，并可与客户同步跟进订单的最新生产、备货状态

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• 订单应收款

  创建订单的应收款计划，并可通过系统自动提醒客户支付到期款项，可将客户的回款任务指派给专员

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• 申请售后报修

  客户可通过平台向贵企业提交售后申请，企业可统一受理来自客户的订单反馈和报修申请

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• 客户售后平台

  订单总览模块，自动汇总客户的反馈记录，形成客户的售后档案，每一个服务申请单都可以一键反馈给客户

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四步骤快速入门

• 创建销售部门

  左边菜单-子账户管理模块，通过该模块设置企业组织架构，创建销售员与部门经理(组长)。这里创建用户类型为销售员的子账户

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• 设定业绩目标

  销售组长登陆系统后进入业绩目标模块，该模块公司业绩目标显示值为公司下达给本组（当前部门）的业绩目标值

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• 管理客户数据

  销售组长权限用户打开我的客户和我的签单模块显示的内容，区别于普通销售员，可通过本组其他同事名字筛选列表

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• 业绩统计与分析

  企业版用户可通过业绩分析下属模块从多维度分析业绩数据，基于平台大数据，我们的智能Ai系统还能对企业做财年业绩预测

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